Egy nap alatt mindenki felépíti a saját kis AI-csapatát. Mindegyik ügynöknek lesz saját neve, személyisége és feladatköre, és onnantól éjjel-nappal dolgoznak neked. Ez az oldal abban segít, hogy jól felkészülj, így a workshopon már nem a beállítgatással telik az idő, hanem magával az építéssel.
Nagyjából fél óra előkészület · a NAV- és a Wallet-részt kérjük előreNem egy programot állítasz be, hanem munkatársakat veszel fel — és mindig csak a Főnökkel beszélsz, ő szól a többieknek. A Főnök és a Pénzügyes a csapat gerince: nekik mindenkinél ugyanaz a rengeteg feladatuk. Nézzük, pontosan mit vesznek le a válladról.
Ez a szerep mindenkinél nagyjából ugyanaz, és bár a legkisebb a három közül, sokat számít: a bevétel java általában az elmaradt utánkövetésen és a meg nem kért ajánlásokon szokott elúszni. Ez az ügynök pontosan ezt fogja be.
A három alapügynök mindenkinél ugyanaz. Ha valaki ennél is tovább akar lépni, jöhet egy negyedik, aki már kifejezetten az adott szakmára van szabva. Ez a nap „hab a tortán” része — nem kötelező, de itt lesznek a leglátványosabb megoldások. Néhány példa, hogy mire képes:
Éjjel-nappal, tapintatosan válaszol a kényes kérdésekre és időpontot foglal, elküldi a beavatkozás előtti tudnivalókat, a kezelés után pedig visszahívja a beteget, hogy végigcsinálja a teljes kúrát, ne csak egyszer jöjjön el.
Elkapja a catering- és rendezvény-megkereséseket, és árajánlatot készít rájuk, vezeti a foglalási naptárat, sőt a tanfolyam-jelentkezéseket is kezeli, a fizetéssel együtt. A tulaj éjfélkor már nem adminisztrál.
Minősíti a beérkező árajánlatkéréseket, és kitartóan utánamegy a kiküldött ajánlatoknak — a projektek jó része ugyanis pont az elmaradt utánkövetésen bukik el —, majd újraaktiválja a régi ügyfeleket egy következő körre.
Rangsorolja a bejelentéseket, továbbítja a sürgős kiszállásokat, és magától figyeli, mikor esedékes egy ügyfélnél a következő karbantartás — így az egyszeri javításból visszatérő bevétel lesz.
Érdeklődőket gyűjt, ajánlatokat és audit-anyagokat fogalmaz, és tartja a kapcsolatot a leendő ügyfelekkel, hogy egy egyszemélyes vállalkozás is úgy nézzen ki, mintha lenne mögötte egy csapat.
A workshopon közösen kitaláljuk, melyik illik a te üzletedhez — és azt is, hogy egyáltalán szükséged van-e rá.
A nehezét — a szervert, a beállítást, a technikai hátteret — mi hozzuk. Néhány dolgot viszont csak te tudsz elintézni, ezeket kérjük, hogy a nap előtt készítsd elő:
Töltsd le a telefonodra, fizess elő rá, és kösd össze a bankszámláddal. A Pénzügyes ezen keresztül fogja látni a bevételeidet és a kiadásaidat. Ezt érdemes jó előre elintézni, hogy a napra már szinkronban legyen az adat.
A lenti útmutató szerint hozd létre. Ez az egyetlen rész, ami el tud akadni, ezért kezdd időben — a részletes lépések alább.
Ezen fognak futni az ügynökeid. Ha még nincs, szólj előre, és segítünk beállítani.
Tőlünk kapsz egy meghívót a saját, külön munkaterületedre — itt fognak neked írni az ügynökeid. Csak a telefonodra kell majd feltenned az appot.
Ezeket a napon együtt, a te gépeden kötjük be — te kattintasz a „hozzáférés engedélyezése” gombra. Előre semmit nem kell megadnod, és a jelszavaidat sosem látjuk.
Ezen fogunk közösen dolgozni a nap folyamán.
Hogy a napon rögtön építeni tudjunk, és ne nulláról induljunk, pár dolgot érdemes előre átgondolnod. Ezeket majd együtt vesszük végig — most elég, ha fejben megvannak.
Azok, amelyek elszívják az idődet, és boldogan átadnád őket. Mindegyiknél gondolj bele: mi is ez pontosan, milyen gyakran jön elő, mennyi időt visz el, és mikor mondod rá, hogy „kész”.
E-mail (és melyik), naptár, Notion, ügyfélnyilvántartó, táblázatok — ami a mindennapjaid része. Ezekhez fognak majd hozzáférni az ügynökeid.
Minden feladathoz képzeld el, milyen munkatársat vennél fel rá — néhány szóban, mi lenne a dolga.
Ha ez a munkatárs valódi ember lenne, hogy hívnád, és egy mondatban milyen lenne? Ettől fog igazi kollégának tűnni, nem pedig egy programnak.
Ez a rész igényel egy kis előkészületet, és el is tud akadni, ezért kérünk, hogy a workshop előtt intézd el. A NAV-hoz létre kell hozni egy úgynevezett technikai felhasználót — ezen keresztül fogja a Pénzügyes ügynököd látni a számláidat.
Ehhez a céged elsődleges NAV-felhasználójaként kell belépned (KAÜ-vel, vagyis Ügyfélkapuval). Ha nem te vagy az elsődleges felhasználó, a könyvelőd pár perc alatt el tudja készíteni. Érdemes időben nekiállni, mert ez az az egy lépés, ami csúszhat.
Ezeket előre sehova ne írd be — a workshopon, a saját gépeden, közösen kötjük majd be. A jelszavadat és a kulcsaidat senki másnak ne add ki; én sem kérem és nem tárolom őket, te magad gépeled be a saját eszközödön.